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Aradei Capital — Introduction à la Bourse de Casablanca

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Aradei Capital, acteur clé dans le secteur de l’immobilier commercial au Maroc, obtient enfin son visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, et compte donc procéder à une introduction en bourse d’un montant de 600 millions de dirhams, du 01 au 04 décembre 2020.

Prix de souscription

  • Émission de 1.250.000 d’actions de souscription pour 400 dirhams/action, soit 100 dhs à titre de nominal et 300 dhs à titre de prime d’émission. L’apport total de capital sera donc d’un montant de 500 millions de dirhams, avec 125 millions de dhs à titre de nominal et 375 millions de dhs à titre de prime d’émission
  • Cession de 250.000 actions pour un prix de souscription de 400 dhs/action, soit un montant global de 100 millions de dhs

Souscripteurs

  • Personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère
  • Personnes morales de droit marocain ou étranger n’appartenant pas aux catégories d’investisseurs qualifiés tels que définis par l’article 3 de la loi n°44-12 et par l’article 1.30 de la circulaire de l’AMMC n°03/19 et justifiant de plus d’une année d’existence à la date de la souscription
  • Investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l’article 3 de la loi n°44-12 et l’article 1.30 de la circulaire de l’AMMC n°03/19, hors OPCVM monétaires et obligataires court terme
  • Investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l’article 1.30 paragraphe (c) de la circulaire de l’AMMC n°03/19

Méthodes de valorisation

  • Méthode des références transactionnelles
  • Modèle d’actualisation des dividendes
  • Méthode de l’ANR de reconstitution

Pour une lecture plus approfondie, vous pouvez retrouver les informations complètes dans cette note d’opération.